En cuanto al #1, digamos que solo estoy agradecido por los clientes que, como resultado, realizan encuestas de retroalimentación de clientes para compañías tecnológicas gigantes y son expertos en el asunto, y además están dispuestos a compartir sus pensamientos después del subsidio del primer año esfuerzo óptimo.
Continuando …
Como lees a continuación sobre qué los clientes obtienen de conocer y hablar con nosotros, me encantaría que te tomes un momento para imaginar cómo podría ser para ti Tener a alguien (un planificador financiero) en su vida con quien pueda reunirse y hablar de esta manera. ¿Te encantaría tanto como a nuestros clientes? Si es así, ¿qué te impide trabajar con un planificador?
La encuesta de 2023 no bien hecha bien pero que se usa y la encuesta de 2024 nos dio muchas concepts, pero la más grande en ambas encuestas fue: los clientes valoran reunirse con nosotros. Mucho. (La mayoría de los clientes, la mayoría de las veces).
De la encuesta de 2023, supimos que los clientes desean reuniones programadas de manera más proactiva entre su Reuniones de renovación anual. Habíamos sido proactivos para programar esa reunión de Lynchpin cada año. Pero a menudo lo dejamos a ellos para llegar cuando querían encontrarse a mediados de año. (Resulta que falto para conocer y llegar a programación Una reunión son dos cosas muy diferentes. Como resultado, algunos clientes no se reunían con nosotros tan a menudo como querían).
Entonces, en 2024, hicimos un cambio easy pero sorprendentemente poderoso: en nuestra reunión anual, programamos no solo la reunión anual del próximo año sino también una reunión de mediana año con el cliente.
Por lo basic, esa reunión de mitad de año está a seis meses de salida. Si hay algo específico en la vida de un cliente que necesita conversaciones antes o más frecuentes, programamos reuniones en consecuencia. Los clientes ahora siempre tienen al menos una reunión con nosotros en el calendario, ¡lo cual sabe que es tranquilizador! (Bien, casi siempre, porque no puedo garantizar nada).
A partir de la encuesta de 2024, aprendimos que, de muchas cosas diferentes que hacemos para los clientes (revisión de la declaración de impuestos, asesoramiento de inscripción abierta, recordatorios de correo electrónico, and so on.), los clientes valoran las reuniones, o tal vez con mayor precisión, las conversaciones con nosotros más.
¿Por qué los clientes salen de estas reuniones? Las reuniones pueden (parafraseadas de las respuestas de la encuesta):
