Si tuviera que elegir una sola razón para que la reunión de renovación anual sea importante para usted, diría: te obliga a ti (y a tu pareja) a reservar un tiempo significativo para sentarse, pensar y hablar sobre tu vida y finanzas .
Dejado a nuestros propios dispositivos, la mayoría de nosotros no Haz eso. Claro, nos preocuparemos discretos por nuestras finanzas todo el tiempo, pero no tendremos una conversación realmente útil y organizada al respecto. ¿Por qué haría esas tonterías? La ansiedad amorfa me hace sentir vivo vivo ¡Digo!
¿No es un respaldo de trabajar con un planificador financiero? “¡Trabaja conmigo! ¡Programaré el tiempo en tu calendario! “
Pero, por supuesto, sabes lo importante que realmente es a veces. Habiendo sentado con suficientes clientes de esta manera durante años, me parece un poco hermoso observar lo que a menudo sale de este tiempo y enfoque, especialmente con un tercero (es decir, yo, en caso de que no fuera obvio) a quién le importa realmente a quién le importa. acerca de que eres feliz y satisfecho.
¡Pero espera! ¡Hay más!
Usted es más seguro y cómodo, porque ahora sabe lo que realmente está sucediendo en toda su vida financiera. ¿Cómo ha cambiado su patrimonio neto y por qué? ¿Cómo funcionan sus inversiones? ¿Estás en camino para maximizar tu 401 (okay) para fin de año? ¿Cuánto efectivo tienes?
Tu ahora saber lo que necesitas cambiar, en lugar de estresar sobre qué podría Necesito cambiar. Tu vida y las finanzas cambian en el transcurso de un año. Alguien Necesita descubrir cómo necesita cambiar sus finanzas en respuesta. Ese somos nosotros. Somos la persona.
Usted sabe en qué mejores prioridades centrarse. Estaría abrumado si le damos una lista indiferenciada de todo Las cosas en las que necesitas pensar y hacer para mejorar tus finanzas.
¡Puedes entusiasmarte con lo que viene después! La mayoría de nosotros quedamos atrapados en pensar solo en las demandas (¡y alegrías!) De ahora. Nos descuidamos de mirar hacia adelante a lo que podemos construir nuestras vidas. en. La reunión anual de renovación es su oportunidad de hacerlo, junto con alguien que es un experto no solo en finanzas personales, sino en su Finanzas personales. (De nuevo, yo. Ese experto soy yo).
